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任何战略性bet36365线路检测中心管理计划
应该从梦想开始吗
和愿望.
如果这对你很重要
这对我们很重要.
我们的流程涵盖了退休前的现金流，可以回答诸如“我存够了吗?? 我有足够的人寿保险吗? 我如何驾驭社会保障?等等.
了解您的担忧和您的大局，使我们能够共同努力，为今天做出坚实的财务决策, 明天, 以及未来——包括意外事件.
在制定计划之前进行公开和诚实的讨论可以让我们获得洞察力，并为可能发生的事情和您想要去的地方做好准备.
建立你的计划
近三分之二的团队是CFP®从业人员, 这意味着我们是奥斯汀独立公司中CFP从业者人数最多的公司之一. 因此，我们可以为您的bet36365线路检测中心需求提供最高水平的服务. 在我们与你们的初次会面中，我们将制定短期和长期的财务目标. 我们对投资报表进行详细审查, 纳税申报表, 收入和支出的来源, 保险政策, 法律和商业文件, 以及员工福利来引导我们的讨论，缩小焦点.
实施你的计划
为了使您的计划付诸实施，我们优先考虑推荐, 制定时间表, 协调资源(必要时包括第三方合作伙伴).
跟踪 & 管理你的计划
跟踪和管理您的投资组合是一个持续的过程和对话. 我们有无限制的访问权限所以你可以随时联系奥斯汀资产组的成员.
我们的bet36365线路检测中心
计划工具
我们的专有工具为您设定目标并跟踪由我们的团队为您量身定制的财务绩效.
BOW©模型
Building Organized Wealth (BOW©)是一个用于模拟不同收入的动态工具, 费用, 还有储蓄方案. BOW使你的目标与你当年的实际财务状况保持一致，并设计一个适当的投资组合来实现你的财务目标.
箭头©
实际bet36365线路检测中心回报率(箭头©)报告为您的投资组合提供了相对于BOW©模型中设定的年度目标的实际表现前景. ARROW©跟踪您的整个投资组合，包括由365asia亚洲官网管理和不管理的资产.
报告门户
作为我们尊贵的客户，您可以访问我们的在线绩效报告门户. 这个平台是安全的, 用户友好的方式，让我们分享敏感的文件，并为您下载季度报告和查看您的投资组合的综合报告.
投资组合报告
每90天, 您将收到一份关于您的投资组合进展的报告，但如果您愿意与您的团队一起审查您的进展，我们邀请您每季度访问我们. 至少, 我们想亲自来个年度总结，讨论一下你过去一年的投资表现, 以及对来年收入的预测, 费用, 和储蓄. 任何变更、新的目标或目的将被纳入您更新和修订的BOW©.